Vous venez d'ajouter un nouvel établissement sur PayFit en suivant les étapes décrites dans cet article.
Il faut à présent paramétrer le compte correspondant à ce nouvel établissement.
1. Configurez la mutuelle et la prévoyance
Contactez vos organismes mutuelle et prévoyance pour :
➡️ Vous assurer que votre nouveau SIRET est bien connu de vos organismes prévoyance et mutuelle et qu'il entre bien dans le périmètre de couverture de votre contrat.
Si cette vérification n’est pas effectuée, vos organismes ne seront pas en mesure de réceptionner les flux DSN et vos cotisations risquent de ne pas être déclarées.
➡️ Vérifier qu'un mandat de prélèvement est valide pour votre nouvel établissement. Le mode de paiement prévu par défaut est paramétré en prélèvement (Automatique) via la DSN. Si vous souhaitez effectuer les paiements vous-même, merci de contacter l'équipe support dès que possible.
Afin que nous puissions déclarer vos cotisations via la DSN, rendez-vous dans les catégories "Organismes et déclarations" > "Mutuelle" et "Prévoyance" de votre espace administrateur puis :
Cliquez sur Ajouter un contrat ;
Affiliez vos collaborateurs à ce contrat ;
Renseignez l'identité de vos organismes mutuelle (saisie des couvertures isolé, famille...) et prévoyance (saisie des couvertures cadres et non cadres) ;
Indiquez les taux de couverture de vos contrats ;
Si plusieurs contrats ou options ont été souscrits, merci de tous les renseigner.
💡 Pour plus d'informations sur la gestion des mutuelles et prévoyances dans PayFit, nous vous invitons à consulter ces articles détaillés sur les contrats de mutuelle et de prévoyance.
👉 Attention, si les taux de vos contrats ainsi que les collaborateurs affiliés n'ont pas été renseignés avant la clôture de votre paie, aucune cotisation n'impactera les bulletins et des régularisations seront donc à prévoir le mois suivant.
💡 Si vous rencontrez la moindre difficulté à cette étape, contactez-nous.
2. Renseignez les coordonnées bancaires à utiliser pour ce compte
Rendez-vous dans la catégorie "Mon établissement" > "Profil de l'établissement", puis dans l'onglet "Coordonnées bancaires" pour compléter les coordonnées bancaires à utiliser pour payer les organismes destinataires des versements suivants :
le paiement des salaires ;
les cotisations à l'Urssaf ;
les cotisations à votre organisme de mutuelle ;
les cotisations aux institutions de prévoyance et mutuelle ;
le prélèvement à la source (DGFIP) ;
le remboursement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale).
Pour cela, cochez la case "Renseigner des coordonnées bancaires différentes selon les prélèvements à effectuer" et renseignez les coordonnées bancaires que vous souhaitez avant de cliquer sur "Enregistrer".
3. Ajoutez (ou transférez) vos collaborateurs sur ce nouvel établissement
Pour cela, suivez les indications des fiches pratiques suivantes :
4. Réglez la date de clôture de paie et définissez si les collaborateurs doivent être prévenus par e-mail de la mise à disposition de leur bulletin de paie
1️⃣ Programmez votre clôture de paie en activant et choisissant votre date automatique de génération des bulletins dans la catégorie “Vérifier et clôturer votre paie” > “Clôturer la paie”.
2️⃣ Depuis la même page, choisissez si vos collaborateurs doivent être prévenus de la mise à disposition de leur bulletin dans leur espace PayFit.
5. Vérifier les données pour le virement SEPA
Nous vous invitons à vérifier que les informations bancaires renseignées pour vos collaborateurs sont correctes pour effectuer le virement SEPA, en vous rendant dans la catégorie "Modes de paiement" > "Modes de paiement des salaires".
